Они встречаются случайно, но влюбляются всерьёз. Однако эту любовь надо бережно хранить и оберегать, так как у любимой крайне ранимая душа. Она - красавица и неземная, а всё потому, что она - русалка. Смогут ли влюблённые сохранить секрет и остаться вместе?

История, начавшаяся в Белграде во время Второй Мировой войны, знакомит зрителя с двумя друзьями-антифашистами. Один из них, Марко, становится героем. Другой приятель, Петер, во время немецкой оккупации попадает на подпольную фабрику по производству оружия. Далее следует сюрреалистическая ситуация: рабочим не сообщают об окончании войны, фабрика продолжает производить оружие, очень востребованное на чёрном рынке. Годы спустя «подпольщики» вырываются из своих подземных цехов и укрытий, только чтобы обнаружить - война в Югославии всё ещё продолжается.