После того как Элис признаётся своему мужу Биллу, что однажды ему чуть не изменила, он отправляется в ночной клуб, где попадает в тайное сексуальное сообщество. Билл решает принять участие в одной из их встреч, но постепенно узнаёт тёмные тайны, и понимает, что теперь его семья в опасности…

Алекс – молодой убийца и насильник однажды попадает в тюрьму. Там он узнаёт об эксперименте над заключёнными, где им программируют сознание, которое должно исцелить от агрессии и тяги к насилию. Алекс тоже подвергается “чистке” сознания и выходит их тюрьмы. Но эксперимент далёк от совершенства, и как только он снова попадает на улицы всё становится как прежде…

Фильм посвящён 100-летию Сергея Бондарчука. Однако лента не является типичной биографией юбиляра, она погружает зрителя в уникальный период в истории мирового киноискусства, в который очень удачно и гармонично вписался гений мастера.