1900 год, войска союзников вторглись в Китай и продвигаются к Пекину. Однако императрица Довагер даже не осознает истинные масштабы надвигающейся угрозы — ведь «верные» союзники исправно докладывают ей о том, что в стране формируется движение «боксеров», мастеров боевых искусств, которых даже не берут пули. Движение боксеров и правда формируется, но руководит ими шарлатан, чьи пустые обещания не могут спасти воинов от верной гибели…

В Гонконг приезжает коррумпированный британский агент Ричард Нордон, целью которого является продажа боссу мафии микрофильма, изобличающего его преступные махинации. Но Нордон не сходится с ним в цене, и Тьен подсылает к нему убийцу, который убивает англичанина, но микрофильм так и не находит.Пленка хранится в паспорте Нордона, который прихватили с собой воришки Стрепсилс и Аспирин. Не зная, что у них на руках, существенная улика, они ведут свой обычный образ жизни, ноу них на хвосте сидят две девушки-полицейские…

Молодой парень Дин Мэн Хао, по прозвищу «Самый быстрый меч», проводит все свое время на дуэлях. Многие герои пытаются оспорить его титул и бросают ему вызов, но Дин Мэн Хао непобедим. Количество убитых им мастеров растет с каждым днем. Устав от постоянных убийств, Дин Мэн Хао клянется никогда не брать в руки меч и сменив имя, уходит жить в небольшую горную деревню. Через месяц в деревне появляется фехтовальщик Цю И Син, более известный, как Северный меч. Ему не дают покоя лавры Самого быстрого меча и он хочет любой ценой вызвать Дин Мэн Хао на дуэль…

Молодой принц одной из восточных стран узнает, что его хотят убить. Во главе заговора — высшие сановники королевства. Им помогают монахи тайного ордена Красных лилий, в котором хранятся тайны древнего искусства кунг-фу.При помощи верных друзей принц чудом избегает гибели. В фильме отражена реальная страница из истории Китая. Орден Красных лилий действительно существовал и служил прибежищем злодеям и преступникам…