1900 год, войска союзников вторглись в Китай и продвигаются к Пекину. Однако императрица Довагер даже не осознает истинные масштабы надвигающейся угрозы — ведь «верные» союзники исправно докладывают ей о том, что в стране формируется движение «боксеров», мастеров боевых искусств, которых даже не берут пули. Движение боксеров и правда формируется, но руководит ими шарлатан, чьи пустые обещания не могут спасти воинов от верной гибели…

Великий мастер меча Туан вызывает на бой самых опытных бойцов и убивает их, оставляя в теле каждого отломанный кусочек своего меча. Однако очередной его соперник сбегает с поля битвы с клинком в плече и обращается за помощью к злому доктору, который не только вылечивает его рану, но и многократно увеличивает его силы.