В Литву XVI века, где свирепствует чума, прибывает фанатик-иезуит для искоренения язычества. По дороге в открытом море его слуга спасает девушку. Именно она становится главным противником монаха — воплощением языческой стихии. Но борьба принимает совершенно неожиданный оттенок: герой понимает, что одержим страстью и не в силах противиться соблазну…

Музыкальный фильм по мотивам романа К. Боруты «Мельница Балтарагиса».

Каунас, 1972 год. Молодые ребята в подвале отеля «Америка» включив «Спидолу» слушают «Люксембургское радио», восхищаются «Роллингами», бренчат гитарами, пытаются устроить собственный «Вудсток» и почувствовать себя настоящими «детьми цветов». Им в ответ — милиция, органы госбезопасности, головы наголо…

Поэтическая драма о времени и судьбе, о метафорах, приводящих к самоанализу. Один из персонажей – полумистический герой Томас, воплощающий дух знаменитого писателя Томаса Манна, человека вне времени. Он помогает молодому парню Вилиусу вернуться в своё прошлое и показывает ему ошибки, которые тот совершил прежде. Рандеву с прошлым имеет большое влияние на настоящее Вилиуса.