Серхио — начинающий писатель и состоятельный буржуа. Несмотря на то, что его друзья, родители и жена эмигрируют в Майами в поисках новой жизни, герой остаётся на социалистической Кубе. Его глазами, глазами рефлексирующего интеллигента конца 60-х, мы следим за событиями новейшей кубинской истории, начиная с Революции и заканчивая Карибским кризисом.

Сценарист Оскар берет интервью у рабочих гаванского порта для своего будущего фильма на тему отношения мужчин к женской эмансипации. Здесь он влюбляется в учетчицу Лину, одинокую мать 10-летнего мальчика; вспыхнувшее чувство грозит разрушить его благополучный брак с киноактрисой. Знакомство Оскара с проблемами жизни рабочих порта заставляет его изменить сценарий, однако режиссер отказывается снимать подобный фильм.

Действие происходит в столице некой латиноамериканской страны, где власть находится в руках диктатора Сантоса Бандераса, одинокого и печального человека, окружённого интриганами и подхалимами. Между тем, некоторые креолы готовы свергнуть тирана при помощи оружия, а другие, наивные либералы, готовы попробовать то же самое, используя законные методы.