Виктор Круглов, молодой футболист из провинциального городка, благодаря упорству и мужеству вошел в состав сильнейшей команды страны. И теперь начался новый, более ответственный, этап спортивной жизни юноши. Вместе с новыми товарищами по команде Виктор выигрывает свой первый трудный матч.

Фильм о маленьком мальчике-подмастерье иконописной мастерской, мечтавшем стать цирковым клоуном.

Начало 20-х годов. На Северном Кавказе готовит контрреволюционный мятеж банда под руководством «Головы Горгоны». Красноармеец Светлов, возвращаясь с фронта домой, становится жертвой напавших на него бандитов и оказывается в госпитале, самом центре белогвардейского заговора.