Болгарская контрразведка обнаруживает утечку информации на Запад. Поиск поручен сотруднику, известному как «Игрек 17». Выясняется, что в страну прислан агент Бернар Корса, агентурная кличка — «Перон», действующий через резидента — бывшего капитана корабля Руднева.

Фильм рассказывает о борьбе болгарских патриотов с профашистким режимом в Болгарии во время Второй Мировой войны.

Герой, режиссёр по профессии, возвращается в городок своего детства, чтобы снять фильм об отце – диссиденте. Детские воспоминания оказываются болезненными, встречи со старыми друзьями, изменившимися до неузнаваемости, вселяют тревогу. Герой видит, что их жизнь разрушена и понимает, что он никогда не станет снимать этот фильм.