Движимые жаждой наживы охотники за жемчугом прибывают на отдалённый тропический остров и встречаются представителями населяющего его племени полулюдей-полурыб. Его вождь Нерас приказывает дочери забеременеть от одного из гостей, поскольку это жизненно важно для развития племени.

Сумасшедший учёный похищает мужчину и транспортирует его на отдалённый остров, где намеревается сделать из него сверх-человека. Тому однако не по душе такая перспектива, и решает сбежать с помощью дочери учёного, а также и полулюдей-полузверей — плодов его научных экспериментов.