Тельма, ее муж Дадо и двое сыновей-тинейджеров живут в бедном районе Манилы. Они зарабатывают тем, что местная патронатная служба передает им на время брошенных младенцев — пока им не найдут иностранных усыновителей. Однажды в семье Тельмы появляется 3-летний мальчик по имении Джон-Джон, которого должны усыновить американцы. И Тельма понимает, что не может просто так расстаться с этим приемышем.

Фильм рассказывает о молодых филиппинцах, которым приходится устраиваться на работу в гей-бары, чтобы заработать денег для своих семей или для себя самих. И там они неплохо, по местным меркам, зарабатывают, но у этого заработка есть и темная сторона. Мужчины с деньгами используют их, и они обнаруживают, что в 30 они уже старики и в спину им дышит более молодое поколение, а молодость ушла, денег они не скопили, и что им делать дальше? Главные герои фильма — молодой парень Двайт и его бойфренд Альфред. В то время как Двайт еще новичок в професии танцора, Альфреду уже 28, и он чувствует, что его уход со сцены этого бизнеса уже не за горами. Они вместе пытаются найти свое место в этом жестоком, конкурентном мире…

Сюжет псевдо-документального фильма разворачивается во время ночной полицейской облавы в трущобах Манилы. Здесь, среди ветхих лачуг и сточных вод, в ужасающей нищете обитают тысячи филиппинцев, многие из которых достигли относительного благополучия благодаря своему непосредственному участию в деятельности преступных банд.

Фильм, снятый в стиле экспериментального направления «синема верите», рассказывает историю девушки из филиппинского племени аэта, которая призывает местных жителей голосовать на будущих президентских выборах.

Несколько сюжетов, связанных темой гомосексуальных фантазий, неожиданно возникших у молодых парней, занятых выполнением служебных обязанностей водителя такси, охранника и доставщика пиццы.