Революция прервала учебу будущего киномеханика Езупа Гайдулиса. Герой не расстается со своей мечтой о кино, но действительность гражданской войны и встреча с главарем банды убийц и грабителей — монахом Арсением — вынуждает киномеханика взять в руки оружие.
Лето, 1940 год. Предчувствуя крах режима Ульманиса, владелец корабля, отплывшего от берегов Латвии, решает бежать из страны. Впоследствии матросы узнают об установлении на родине Советской власти, — и корабль поменяет курс…