Были бы мы счастливы, если бы все наши желания исполнялись? Фея Радости считает, что да; а Фея Заботы и Печали придерживается противоположного мнения.Чтобы разрешить спор, они оставляют на земле пару волшебных калош, которые исполняют любое желание человека, надевшего их. Приключения, которые происходят с теми, кто надевает эти калоши, подтверждают, что Фея Заботы и Печали была права.

После того, как рухнул железный занавес, сыродел Ян из небольшого чешского городка намерен реализовать мечту своего отца: поехать на Запад, чтобы найти чёрную женщину, которая выглядит как всемирно известная танцовщица Жозефина Бейкер, и провести с ней ночь. В Гамбурге парня грабят. Бывший американский актер и сутенёр Спайк отбирает его паспорт и заставляет даром работать в борделе «Голливуд».