Однажды компания подростков «обстреляла» камнями проходившую электричку, ранив ехавшую в ней девочку Олю. Одного из хулиганов — Колю — задержали. Мать Коли стремится любыми средствами «спасти» сына. Жестоко страдает его отец — справедливый честный человек. Смерть отца, чувства возникшие у Коли к Ольге, заставляют юношу по-новому осмыслить свои поступки, признать свою вину…

Алексей Николаев — молодой, умный и обаятельный парень из хорошей семьи. За спиной у него немалый жизненный опыт: детство и юность прошли на Лиговке (самом хулиганском районе Питера), потом — Афганистан и незаконченный театральный институт. Благодаря своей незаурядной внешности, способности к перевоплощению, не отягощенный излишними комплексами Николаев может в интересах дела с одинаковой легкостью стать и бомжем, и русским «Джеймсом Бондом», только намного симпатичнее… Его амплуа меняется так часто, что даже «свои» порой не знают, что он выкинет в этот раз. Он работает вместе со своим коллегой и другом Андреем Красновым. В это время на службу приходят работать новые сотрудники Геннадий Николаев и Ольга Четвергова…

В непонятно какой стране идет гражданская война. В палаточный лагерь по заданию из штаба прибывает офицер, молодой капитан Андер, не принимающий бардака и вольницы среди бойцов — «волосатиков», смахивающих на наемников. В спецгруппу Андера назначаются надежный сержант Гез и опытный капрал Грезо, с которым у сержанта старая вражда. Задание — проникнуть в глубокий тыл противника и уничтожить стратегически важный объект. В ходе выполнения задания, боев и диверсий Гез начинает подозревать, что подразделение используется как пешка, которой жертвуют в шахматной партии…