Во время лекции археолога Джорджа Рино, профессора университета и большого специалиста в области сексуальной жизни индейцев-инков, в аудитории появляется незнакомая женщина. У Джорджа нет сил сопротивляться ее чарам, он занимается с ней сексом, а потом она обещает ему новую встречу и исчезает.После лекции профессор узнает, что никакая женщина вообще не входила в аудиторию… Однако обещанная встреча с незнакомкой действительно состоялась — когда Джордж Рино, отправившись в экспедицию в самое сердце южноамериканских джунглей, отыскал в непроходимых дебрях гробницу, а в ней — саркофаг с мумией королевы инков…

Чтобы защитить страну от Годзиллы, если она вдруг опять нападет на Японию, ученые сконструировали Механическую Годзиллу — гигантского управляемого робота, наделенного всеми функциями, имеющимися у живого монстра.В процессе создания робота были использованы полностью органические ткани организма монстра, выращенные искусственным образом из молекул ДНК Годзиллы, которые были сохранены с 1954 года, со времени первого нападения чудовища на Японию. Настоящий монстр Годзилла, конечно, просыпается и идет крушить японцев. Те выставляют на бой Меха-Годзиллу.

1930-е годы. Над миром медленно сгущаются тучи новой мировой войны. Понимая реальную угрозу японского милитаризма, советское правительство возлагает надежды на одного из своих лучших агентов, гениального разведчика Рихарда Зорге.Член германской компартии, знающий важнейшие секреты нацистов, Зорге под видом немецкого журналиста прибывает в Японию. Его цель — выяснить тайные планы этой загадочной и агрессивной страны.Начинается одна из самых опасных и трагических разведывательных операций, поразительные подробности которой становятся известны нам только сейчас…