Это случилось два тысячелетия назад. Двум детям, вскормленным одной матерью, предстояло стать великими мужами своего народа. Ин Чжэн — великий полководец, жестокий владыка, объединивший разрозненные, враждующие княжества и ставший первым могущественным императором древнего Китая.Его молочный брат Гао — великолепный композитор и гениальный создатель музыкальных инструментов. Ин Чжэн пытается — заставить Гао писать военные гимны, но эксцентричный, миролюбивый и чувственный композитор отвечает молчаливым протестом.Он все свое время посвящает двум музам: дочери Ин Чжэна — прекрасной, но парализованной Юянь, и музыке. Между композитором и императором возникает духовное противостояние длиною в целую жизнь…

Форпост Солнечная Долина на северо-западе Китая. Воин, называющий себя Мстителем, утверждает, что ждёт давно пропавшего друга. Мститель носит при себе меч с клеймом «Убийца тысячи армий» и боится вида крови - это напоминает ему о том, как когда-то вырезали весь его клан. Увидев кровь, Мститель впадает в помешательство и готов убивать без разбора. Тем временем надвигается зима, и местный торговец лошадьми по прозвищу Чёрный Бык снимается с места. Он гонит стадо на рынок, и большинство жителей Солнечной Долины уходят с ним. На месте остаётся лишь подруга Чёрного Быка, которая содержит трактир.