Луи — семейный человек, у него есть жена, есть молодая дочь… Но вдруг в середине жизни ему открывается, что он гей. Луи рвёт с женой, начинает встречаться с геями-проститутками и влюбляется в ВИЧ-положительного мужчину. Фильм, снятый за 10 дней, рассказывает о 10-летнем периоде с 1978 по 1988 год.

История любви и непростых отношений женщины-режиссера по имени Салли и аргентинского танцора Пабло, рассказана с такой чарующей красотой с какой в наше время о любви даже не говорят, ибо почти разучились.

Ада и Лиз — дизайнеры одежды, одной — около 20, другой — 30. Обе много и усердно работают, что бы добиться успеха. Трудятся девушки на киноиндустрию, где Лиз и встречает продюсера Альфонса, который старше ее на 20 лет. Поскольку он не счастлив в отношениях со своей подругой, тайная связь Лиз и Альфонса быстро начинает развиваться…