Одинокий мужик живет на отшибе. Соседи побаиваются его, потому что знают: он — бывший работник уголовного розыска. Однажды к нему приезжает друг и просит помочь в одном деле. Он обещает, но… на рассвете находят труп его друга. Прокуратура открывает дело, которое поручает вести молодому следователю. Но с каждым днем количество подозреваемых уменьшается — они погибают…

Кинофантазия с литературными аллюзиями. В фильме использованы мотивы произведений А. Пушкина, Ф. Достоевского, А. Чехова, Т. Шевченко.