История жизни поэта Грегорио де Маттос, жившего в Бразилии в XVII-ом веке. Грегорио прозвали Устами Ада за то, что в своих дерзких стихах он часто изобличал пороки высших слоёв общества того времени.

Действие фильма происходит в Рио-де-Жанейро, где переплетаются интересы подростка и двух взрослых мужчин, по иронии судьбы влюблённых в одну и ту же женщину. Эта неожиданная компания оказывается втянута в водоворот бурлящих страстей, где каждый сам за себя, а бог играет против всех.

Эд – детектив высшего класса, который живёт в закутке и питается дрянным завтраком. Однажды к нему обращается чувственная и загадочная женщина, которой нужна помощь в розыске мужа, являющегося мастером маскировки. Но тот сам находит Эда, чтобы рассказать об ужасном плане, созревшем на фабрике по производству колбасы, где он работает.