Второй фильм кинотрилогии, посвященной дворянской семье Булавиных в период от начала Первой мировой войны и до окончания гражданской войны в России.

Поручик занял у старого полковника денег в долг. А возвращать нечем. Может, молодая жена сможет помочь делу?.

В фильме переплетаются сюжетные линии рассказов «В бане», «Невидимые миру слезы», «Разговор человека с собакой» и других. По воле создателей киноленты зритель попадает на репетиции необычного хора и знакомится с историями певчих — разнообразными, но неизменно забавными…

Мимолетное увлечение молодого князя ломает судьбу юной девушки, в конце концов приводя ее на каторгу. И тогда же к князю Нехлюдову приходит раскаяние и чувство вины…