Фильм о двух друзьях, большом и маленьком, мечтающих как-то прижиться в большом городе и хоть немного подзаработать. Великан, как и положено ему быть, простодушен и добр, а Коротышка — хитер и изобретателен, он постоянно придумывает авантюры, которые неизбежно заканчиваются крахом из-за бесхитростности Великана. Но им хорошо вдвоем. Под влиянием друга в Коротышке просыпается честность, а когда Великану становится плохо, то на помощь приходит неистощимая фантазия Коротышки…

Алпомыш - легендарный батыр, герой среднеазиатского эпоса. У главы племени никак не родится ребёнок, но однажды провидение позволяет ему стать отцом. Ребёнок его не простой человек - он рождён с невероятными навыками выживания и истинной силой батыра. Его связывают нежные чувства с красавицей Барчин. Но отец возлюбленной ссорится с отцом Алпомыша и забирает её в чужие земли. Когда батыр узнаёт о том, что Барчин против её воли собираются выдать замуж, он похищают суженную. Вот тут и начинаются лихие приключения не просто сильного, но и весьма смышлёного мужчину.