Фильм о молодом режиссёре по имени Тимоти. История его сценария о мальчике сироте и его собаке, который ищет любящую семью. Но инвесторы фильма заставляют Тимоти включить в фильм сцены секса и насилия.

Энжел, участница рок-группы в постапокалиптическом будущем, похищена Моком, легендарным супер-рокером. Одержимый идеей зловещего эксперимента, Мок планирует использовать голос Энжел, чтобы вызвать из другого измерения ужасного демона. Оставшаяся часть группы следует за Моком в Ньюк-Йорк в попытке вернуть ее.