Беверли, скромная и застенчивая девственница, едет с группой сокурсников в югославскую глухомань, чтобы посмотреть древние народные обряды. Но сначала подростков чуть не сжигают живьем, а потом долго катают на поезде, которым управляет дьявол. Школьников одного за другим убивают. В конце концов, когда Беверли уже должны принести в жертву нечистому, но…

Жикин внук, Миша, открывает для себя прелести близкого общения с противоположным полом. Но для этого нужна квартира, и дед Жика с большим удовольствием ему в этом помогает. Миша забывает и свою скрипку и свою девушку. Но всё должно быть в меру… И деды вновь принимаются за спасение любимого внука, на этот раз… от женщин…

Истинно белградское кино тех времён. Достоверно передан дух эпохи и состояние общества. На фоне застойного времени с фольклорным окрасом показана судьба одной дружбы и любви. Двое мужчин — и прагматичная гостья из Америки, побывавшая любовницей обоих….