1941 г. Югославия. Из фашистского плена совершает побег советский офицер Николай. Он попадает в партизанский отряд, который громит фашистов и националистов всех мастей.Фильм на примере одной сербской семьи показывает всю жестокость и беспощадность войны, где сын вынужден идти против отца, но на войне, как нигде проявляются истинные человеческие ценности, когда любовь оказывается сильнее металла и огня.

Фильм состоит из трех новелл, объединенных единой сквозной линией — война, мужчина на войне, искушение женщиной, фатальная неизбежность…

Попытка оправиться от неудачного брака и заново построить свою карьеру приводит Орсона Уэллса в Италию. Здесь по воле случая он оказывается втянут в опасную паутину интриг, убийств и политики.

Судьба или просто случай жизни приводит наших героев, Швабу и Ексера в село Баранда. Шваба и Ексер — белградские лузеры которые живут за счет того что продают поддельные парфюмы и занимаються маленьким криминалом. Дом в Баранде, который получили Швабины родители они смотрят как спасение от долгов и опасных людей которым они должны. Но не все так просто в жизни…

Беверли, скромная и застенчивая девственница, едет с группой сокурсников в югославскую глухомань, чтобы посмотреть древние народные обряды. Но сначала подростков чуть не сжигают живьем, а потом долго катают на поезде, которым управляет дьявол. Школьников одного за другим убивают. В конце концов, когда Беверли уже должны принести в жертву нечистому, но…

Война докатывается до маленькой деревеньки в Воеводине. Немцы захватывают в заложники местных жителей, среди которых оказываются и родные маленького мальчика Милана. В отместку тот поджигает немецкое зерно. Специально присланный офицер гестапо должен расследовать случившееся. Но даже он, умный и проницательный вояка, не подозревает, что ему противостоит группа детей во главе с отважными Миланом и Вашо. Гестаповец приказывает арестовать всех мужчин деревни и объявляет, что каждый день будет расстреливать по одному человеку, если селяне не выдадут вредителя. Детям ничего не остается, как связаться с партизанами…