Максим так сильно увлечен своей работой, что пропускает важные моменты своей жизни. Он даже забыл про день годовщины знакомства с Сашей, его возлюбленной. В этот день Максим оказывается втянутым в вихрь невероятных событий - ему предстоит пережить свою жизнь на перемотке.

Успешный фотограф Андрей Берг собирается провести самую важную для его карьеры выставку, где ему предстоит отстоять своё превосходство перед конкурентами. Очень кстати оказывается встреча с молодой актрисой Мариной. Несмотря на то, что девушка глухонема, как модель она крайне талантлива. Желая найти идеальный кадр, Александр отказывается прекращать фотосессию, и вскоре девушка понимает, что стала заложницей творческих поисков фотографа.

Великая Отечественная война. Февраль 1942 года. Ленинград. Отчаявшись, Нина Воронова решается на эвакуацию из города, бросая своего маленького сына на погибель в промёрзшей квартире. Малыша находит девушка-подросток Катя, которой удаётся в жилконторе сделать для ребёнка метрику, выдав его за своего брата. В это время с фронта прибывает Алексей Воронов. Познакомившись с Катей и малышом, он помогает им выжить, а впоследствии признаёт в маленьком мальчике своего сына.

Мультфильм поставлен по мотивам трёх сказок Гофмана («Крошка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек»), а главным героем в нём является сам Гофман. В частности, в мультфильме проводятся параллели между воображаемым миром его произведений и его деятельностью в обыденной жизни в качестве государственного служащего, информация о которой взята из его писем и дневников.

В уездном городке уже давно ждут труппу известных актеров. Однако приехавшие знаменитости ведут себя странно и уже в ходе подготовки спектакля у директора театра закрадываются сомнения в «подлинности» приехавших…В стане «актеров» свои неприятности — единственная «Прима», ради которой на спектакль приезжает губернатор города, неожиданно влюбившись, сбегает с юным гусаром в табор к цыганам. Вечером спектакль, билеты проданы, а играть некому. Гастролеры срочно вынуждены искать «актрисе» замену…

2049 год. Старуха ждет своего мужа с войны вот уже 100 лет…

История взаимоотношений отца и сына. Отец всеми силами пытается реализовать через сына то, что у него самого не получилось — мечту стать великим музыкантом. Детям до 12 лет просмотр фильма разрешён в сопровождении родителей.