Юный Альдемаро из обедневшего дворянского рода любит дочь богатого и знатного синьора. Под вымышленным именем в качестве учителя танцев герой поступает в дом отца возлюбленной…

В маленьком городке Питтсбург, что на берегу реки Миссисипи, живет непоседа и фантазер Том Сойер. С ним и его закадычным другом Геком Финном постоянно случаются необычные истории. Однажды, обидевшись на весь белый свет, мальчишки сбежали из дома, провели несколько дней в лесу, случайно нашли клад и чумазые, но довольные появились перед убитыми горем родственниками во время поминальной молитвы, звучавшей на их похоронах. В другой раз, они стали случайными свидетелями убийства…

Чтобы выручить друга Леню, Юра похищает у своего деда, скрипичного мастера, скрипку Страдивари, принадлежащую профессору. Узнав обо всем, профессор начинает заниматься с талантливым Леней. Цирковые артисты уговаривают Леню бросить скрипку и выступать в цирке…