Времена мушкетов и шпаг. В Прусском королевстве не хватает солдат, Барон Фон Юббенау пытается насильно забрать в рекруты веселого, крепкого парня Александра, но он гражданин соседнего королевства.Молодой человек не так прост, он при помощи друзей умудряется не только перехитрить Барона, но и вовлечь в интриги и придворных и самого короля, да к тому же бежать с Ульрикой, дочерью знатного вельможи.

В далёкие времена люди жили в мире и согласии с природой, которую олицетворял лесной дух, Железный Ганс. Однако человеческая алчность и жестокость становилась все сильнее, и один король повелел изловить Железного Ганса и заточить его в клетку. Теперь юный сын короля должен сделать свой выбор между жестокостью и добротой, между свободой и неволей — и только тогда равновесие будет восстановлено.

Крестьянская дочка разрешает три задачи короля и освобождает своего отца из тюрьмы. Сердце властителя королевства покорили ум и доброта девушки, и он женился на ней.Став королевой, умная жена пытается обратить внимание мужа на несправедливость, которая происходит по его вине. Король выгоняет королеву из замка, но разрешает взять с собой то, что ей дороже всего.А на следующее утро он просыпается в маленьком деревянном домике…

Когда-то давным-давно жил ленивый мельник, который все свое время проводил, попивая вино и рассказывая небылицы. Когда казначей короля приходит на мельницу с требованием оплатить налог, мельник лжет, что его дочь Мари может прясть из соломы золото. Отцу и дочери приказывают прийти во дворец, где Мари запирают в башне, полной соломы. Король приказывает ей под страхом наказания перепрясть всю солому в золото к следующему утру. Конечно, она не знает, как прясть из соломы золото. И тут ей на помощь приходит маленький эльф. Девушка отдает ему все свои украшения в обмен на помощь, но король требует ещё больше золота и ей приходится пообещать маленькому эльфу своего будущего первенца. Король берет Мари в жены. Пролетел год и после рождения ребенка к Мари явился маленький эльф и потребовал обещанное — дитя королевы. Мари умоляет эльфа оставить ей дитя, и эльф соглашается с одним условием — королева должна назвать его имя. Кто же придет на помощь Мари?

В одном сказочном королевстве перестала смеяться принцесса. Никто не знает причины этого внезапного недуга. Озабоченный король обещает полкоролевства и дочь в жены тому, кто заставит принцессу хотя бы улыбнуться. О том, как умный, трудолюбивый и находчивый подмастерье сапожника Клаус сумел рассмешить принцессу и жениться на ней, и рассказывает фильм.