Нино Мартони, исполнитель комических куплетов и одновременно хозяин маленького варьете, изо всех сил пытается удержаться на плаву…

Комиссар полиции Микеле Паррино пытается раскрыть убийство молодой девушки и другие преступления, но в ходе дела быстро всплывает история о том, как за респектабельным фасадом города скрываются власть, деньги и криминал. Помимо желания довести расследование до конца, Микеле переживает и личную драму, не в силах выбрать между двумя женщинами.

Главный герой Козо попадает в серию ситуаций, которые превращают его жизнь в настоящий ад.

Молодой человек возвращается в маленький итальянский городок, где почти тридцать лет тому назад погиб его отец — антифашист.

Заброшенный Рим. Волонте направляется в духовный центр Зафер на встречу политических и экономических деятелей с представителями католического духовенства. Но религиозные обряды — только ширма. Видный государственный деятель бесследно исчезает, священники взяты в заложники, сенатор изрешечен пулями. Директор центра священник Дон Гаетано совершает самоубийство. Оставшись один на один с трупами, Волонте понимает, что стал жертвой заговора.