Болгарский разведчик Эмиль Боев под видом «выбравшего свободу» попадает в Париж с целью разогнать набирающий силу эмигрантский центр и щелкнуть по носу ЦРУшников, наводящих через политиков-эмигрантов мосты в НРБ.Эмиль Боев нелегально бежит из коммунистической Болгарии в надежде обрести за кордоном свободу, но вместо этого сперва попадает за решетку, затем оказывается вовлечен в интриги иностранных спецслужб и болгарского эмигрантского центра и в итоге, устав от судьбы «Господина никто, родом ниоткуда, национальность — без национальности» возвращается на Родину.

Год 1668. Османская империя давно господствует в Юго-Восточной Европе. Но священная война за окончательное утверждение ислама продолжается. В болгарские горы Родопы посланы янычары. Их, в прошлом христианских мальчиков, разлучали с родителями, воспитывали в крайней жестокости и превращали в фанатично верных воинов Султана.