Японская империя. Дай Ниппон Тэйкоку, Великая Японская империя. Государство, существовавшее с 3 января 1868 года по 3 мая 1947 года. В фильме описывается ход Второй Мировой войны на Тихом океане, начиная от нападения на Пёрл-Харбор и до её конца, вплоть до суда и казни военных японских преступников. Основное внимание уделяется жизни генерала Тойо Хидеки, который в октябре 1941 г. стал премьер-министром Японии и на его плечи возложена ответственность за развязывание войны с США.

В этом фильме рассказывается об осаде японскими войсками русской крепости Порт-Артур во время русско-японской войны 1905 года.

1945 год. Хироно, мелкая сошка в банде Ямамори, убивает пьяного якудза в баре и попадает в тюрьму. Там он знакомится с влиятельным гангстером, они братаются, а потом, уже на свободе, становятся лучшими друзьями. Правда, пока Хироно сидел в тюрьме, мир банд очень изменился, и старые законы чести в нем не действуют.

Будучи неоднократно жестоко избит уличными бандитами, шулерами, полицейскими, волк-одиночка Сёдзи Яманака в конце концов находит прибежище в семье Мураока. Работая убийцей в семье, Сёдзи влюбляется в племянницу босса. В то же время амбиции бешенного пса Кацутоши Отомо приводят к кровавым разборкам в Хиросиме…

В 1617 году, по инициативе одного из владельцев публичных домов, сёгун Токугава Иэясу издал указ о переселении всех проституток в отдельный городской квартал. В 1626 году Ёсивара был открыт. Квартал был отделён от города глухими стенами и рвом, ворота были одни, для облегчения контроля как за проститутками, так и за клиентами. Девушкам запрещалось покидать квартал, за исключением вызова в суд, посещения врача и прогулки с клиентом для любования цветущей сакурой. Во всех этих случаях ее сопровождал соглядатай-полицейский. За свою историю квартал неоднократно выгорал дотла. Весна 1907 года. Сутенёр приводит в Ёсивара новую девушку по имени Хисано, проданную в счёт погашения долга своим отцом. Хозяйка борделя представляет Хисано трём ойран (куртизанки высокого класса, воспевавшиеся современниками в гравюрах укиё-э): Коконэ, Ёсизато и Кобана, первая из которых отвечает за обучение молодых дзёро.

1836 год. В небольшой таверне на окраине Эдо собираются обитатели городского дна: окрестные бедняки, дешёвые проститутки и нищие ронины. Мирное время — тяжелое время для самураев. Службу найти невозможно, и чтобы выжить, им приходится браться за любую, даже самую постыдную, работу. Благородный Хоро испытывает мечи на трупах казнённых, бесстрашный забияка «Бык» служит вышибалой в таверне, бывший наставник верховой езды Магодзаэмон еле сводит концы с концами, торгуя птицами. А тем временем вокруг таверны начинают твориться страшные дела. Неподалёку находят труп проститутки, зарубленной мечом. И эта жертва не будет последней. Обитатели таверны в ужасе, и некому защитить их от неведомого врага. И тогда каждому из ронинов придется сделать выбор: смиренно отступить в тень, или прийти на помощь беззащитным людям. Сломили ли их удары судьбы? Или под лохмотьями бедняков всё ещё бьются сердца самураев?