Злой Баш-Челик угнетает простых людей и сжигает их дома. Только волшебный меч может справиться с колдуном. Молодой и бесстрашный герой Небойши, у которого Баш-Челик украл невесту, решил найти волшебный меч. В дороге его подстерегает много опасностей. Первый послевоенный фантастический югославский фильм — сказка.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в городке Бусовача (Босния и Герцеговина), и рассказывает об убийстве красивой женщины Ханки.