В дом богатой хуторянки, дочери которой славятся благонравием, приезжают сваты. Лодочнику Улдису приглянулась Зане — хуторяне начали готовиться к свадьбе. Но случилось неожиданное. На мукомольне Улдис увидел даровую поденщицу Байбу. Девушка покорила сердце жениха, но настойчивых его желаний стать ее мужем не принимает — не верит она ему. Когда же оскорбленная и опозоренная Зане решила покончить с собой, Байба пообещала уйти с дороги.

Анимационный фильм о простых и вечных ценностях, борьбе добра и зла, дня и ночи, света и тьмы, который снят по малоизвестной мистическо-символистской пьесе латышского поэта и драматурга Райниса.