Действие происходит в Бразилии, Рио-де-Жанейро в самом криминальном районе. События развиваются на протяжении нескольких лет: с 1960 по 1980 года. Жизни двух героев - Дадиньи и Ракеты противопоставляются. Оба они вращаются в криминальных кругах, но один мечтает стать крупный наркобароном, а другой –успешным фотографом.

История жизни бразильского психиатра Низе да Сильвейра, изменившая представление о лечении в психиатрии, предложив вместо бесчеловечного электрошока путь выздоровления через изобразительное искусство.