Повествование начинается в 1886 году, когда Николай Егорович Жуковский был уже уважаемым педагогом и ученым в области математики и инженерного дела. А вот «отцом русской авиации» его назовут много позже. В Петербурге, после доклада Дмитрия Менделеева о воздухоплавании, состоялся разговор Жуковского и автора. Уже убеленный сединами Менделеев подзадорил Жуковского, рассказав ему о летающей модели, созданной Можайским. К тому времени все попытки создать летательные аппараты неизменно заканчивались катастрофами…

Фильм о самопожертвовании женщины, муж которой, втянувшись в азартную игру, совершает преступление.

Правительство вымышленной страны Норландии развязало войну с соседней Галиканией и терпит одно поражение за другим. Группа заговорщиков, недовольные таким положением дел, во главе с социал-демократом Франком Фреем устраивает переворот и свергает императора Норландии. Но новый порядок рабочему классу тоже не нравится. Рабочие разоблачают политику Франка Фрея, направленную на продолжение войны, и в стране вспыхивает революция. Вождем социалистической революции становится слесарь Франц Штарк.

Лили Плескова слепа с детства. Нежно и искренне влюбленный в нее Вадим надеется вернуть ей зрение. Он добивается того, чтобы Лили сделали операцию, и девушка снова начинает видеть. Однако, прозрев, она принимает за Вадима его брата Георгия. Опасаясь за психику девушки, никто и не пытается объяснить Лили ее ошибку. В день свадьбы с Георгием Лили узнает, что у него есть любовница. От нервного потрясения Лили опять теряет зрение. Узнав о беде, преданный Вадим спешит к своей возлюбленной, и Лили обретает настоящее счастье.

Случайно в руки Али-хана, бывшего секретаря совета министров вымышленной страны Гюлистан, уволенного в отставку по настоянию англичан, попадает документ, компрометирующий деятельность английского посла. Узнав об исчезновении документа, английский посол поручает секретарю посольства во что бы то ни стало разыскать и вернуть пропавший документ. Начинается погоня за Али-ханом…