Принц отправился на поиски поющего, звенящего деревца, потому что так пожелала принцесса, которую он любит. Ему удается найти его у злого карлика, который соглашается отдать ему деревце, но при одном условии: он должен завоевать любовь принцессы.Принцесса отказывает ему в любви, и принц обречен продолжать свою жизнь в шкуре медведя в королевстве злого карлика. Однако принцесса делает все, чтобы освободить принца от злого проклятья…

Вальтер Брок — уважаемый железнодорожный инженер, в одиночестве воспитывающий красавицу-дочь, мать которой погибла во время войны. Но когда-то он носил другую фамилию, вспоминать которую теперь очень не любит. Потому что с ней было связано предательство, совершенное молодым солдатом вермахта. Предательство, стоившее жизни нескольким людям. Но прошлое, в лице заставившего когда-то молодого Вальтера Меркеля совершить гнусный поступок эсэсовца Рунге, возвращается. И вместе с ним под угрозой оказывается будущее дочери железнодорожника — Веры…

Гамбург. Ханнес, бывший моряк, поет и играет на аккордеоне в кабаре «Ипподром», где есть и цирковая арена. Кабаре принадлежит Аните, бывшей любовнице Ханнеса. Умирающий брат просит Ганса позаботиться о Гизе — девушке, которую он бросил. Гиза живет теперь с матерью в деревне. Ханнес помогает Гизе перебраться в Гамбург и влюбляется в нее. Но ее влечет к ровеснику, работающему на корабельной верфи. Ханнес делает Гизе предложение. Она не приходит на свидание. После знатной попойки Ханнес бросает кабаре, Аниту и все старые привычки и вновь уходит в море