Неладное творится вокруг одной японской школы. То тут, то там полиция находит обезображенные трупы, но если соединить прямыми линиями на карте точки этих страшных находок, то получается магическая пентаграмма, в самом центре которой и расположена школа. В нее только что перевелась новая ученица по имени Миса Курои, которая моментально попала в самый водоворот таинственных событий, но, будучи могущественной волшебницей, «замутила» собственное расследование. Долго расследовать, впрочем, ей ничего не пришлось, так как вскоре половина ее класса оказались волшебным образом заперты в пустой школе, и началась резня…

Единственный демон, оставшийся в живых после событий, произошедших в предыдущей части фильма, скрывается в больнице, где впадает в глубокий сон. Священник подозревает, что демон находится внутри тела Манами, но к тому времени, когда он сможет убедиться в правильности своей теории, существо овладевает следующим телом.