Неладное творится вокруг одной японской школы. То тут, то там полиция находит обезображенные трупы, но если соединить прямыми линиями на карте точки этих страшных находок, то получается магическая пентаграмма, в самом центре которой и расположена школа. В нее только что перевелась новая ученица по имени Миса Курои, которая моментально попала в самый водоворот таинственных событий, но, будучи могущественной волшебницей, «замутила» собственное расследование. Долго расследовать, впрочем, ей ничего не пришлось, так как вскоре половина ее класса оказались волшебным образом заперты в пустой школе, и началась резня…

Люди из всех слоёв общества: студент, бизнесмен среднего возраста, главный якудза и многие другие, все получили таинственные сообщения от родных и близких, погибших три месяца назад во время кораблекрушения. Во всех письмах содержится указание прибыть на маленький остров во Внутреннем Японском море в один и тот же день. В полночь, когда утонувший корабль поднимается из воды, у людей появляется возможность сказать последние слова потерянным близким, после чего умершие должны снова сесть на корабль и исчезнуть в глубинах.