Фильм, события которого относятся к допетровской России, в романтическо-авантюрной манере повествует о стрелецком сыне Семене Лазареве, одном из зачинщиков «Медного бунта»,который вынужден бежать, в результате чего оказывается в войске предводителя крестьянского восстания Степана Разина.

О событиях завершающего этапа второй мировой войны — разгроме советскими и монгольскими войсками отборной Квантунской армии. В лаборатории японского генерала Исии Сиро создавалось бактериологическое оружие. Опыты проводились на военнопленных и политических заключенных. Врачу-эпидемиологу Дмитрию Соколову было поручено разгадать тайну этой лаборатории. Ценой собственной жизни он выполнил задание. Марш советских и монгольских соединений через пески Гоби и отроги Хингана был не только блестящей военной операцией, но и предупреждением применения Японией бактериологического оружия.

Осенью 1921 года разгромленная в Крыму врангелевская армия после недолгого пребывания в Турции находит прибежище в Болгарии. Белогвардейский полковник Сергей Егорьев живет здесь с сыном и дочерью. Его жену и младшую дочь, потерявшихся во время бегства в Севастополе, приютила семья большевика Дмитрия Шелопугина. Дмитрий направляется в Болгарию для агитационной работы среди русских солдат…

Август 1941 года. Новгород готовится к обороне. Крайне важно спасти музейные, культурные ценности, гигантские колокола Софийской звонницы. Получив приказ оставить город, горком уходит в подполье и разворачивает партизанское движение. Гитлеровцы намерены уничтожить Новгород, и для этой цели направляют туда баржу с тротилом…

Работающая на буксире матросом юная Линка объявляет своим друзьям, что она сегодня выходит замуж. Свадьбу решили устроить на буксире, и, отправив девушку за женихом, команда готовит молодоженам праздничную встречу. Но жених обманул Линку, уехал из города. Проходивший мимо матрос обратил внимание на состояние девушки, и Линка решается рассказать незнакомому юноше о своём горе. Вместе идут они на буксир, где Олега принимают за жениха…

Мультфильм про смекалистого русского кузнеца и недалёких иностранцев.