Они были молоды, любили друг друга и собирались пожениться. Гриша был частым гостем в их семье и становится объектом любви не только своей невесты Дарины, но и ее младшей сестры — Катеньки. Катенька сохранила любовь к Грише на всю жизнь, несмотря на то, что была им однажды отвергнута. Спустя много лет, герой фильма приезжает в родной город, встречается со знакомыми людьми и переосмысливает прошлое.

Действие фильма происходит в небольшом южном городке, основная проблема которого — отсутствие бесперебойного водоснабжения. Молодой заместитель председателя горисполкома предлагает ускорить строительство водовода, проведя его через поселок «Шанхай», самовольно застроенный людьми, тем самым лишая сотни семей крова…

В далеком горном селении отцы и матери провожают своих сыновей на фронт. Согласно традиции, горец не должен расставаться с оружием своих предков. Пожилая Патимат просит лейтенанта Зворыкина передать ее сыновьям Султану и Магомеду древние родовые кинжалы. Он не соглашается, боясь нарушить устав. Но и обычай нельзя нарушать, поэтому одинокая мать, взяв в руки оружие, сама отправляется на поиски сыновей.