Фильм о первой любви двух мальчиков к соседской девочке. Действие происходит в Одессе.

Три женщины, которые во время войны были в эвакуации, возвращаются на родину, везя с собой тяжелейший сундук с запчастями для тракторов. Трудности, которые пришлось им преодолеть, легли в основу фильма.

По мотивам произведений Николая Носова. Увлекательные приключения двух мальчуганов-проказников Миши Козлова и Коли Синицына.