Мультфильм по мотивам узбекской народной сказки про то, как волшебная серна помогла бедняку Хасану стать богатым. Однако богатство делает его жестоким и жадным…

Маленький голубой слоненок только и делал, что озорничал, пока бегемот не посоветовал ему сделать что-нибудь полезное. Тогда слоненок напоил животных пустыни водой, спас их от урагана и подарил озеро.

Мультфильм о том, как добрый волшебник помог перевоспитать злого мальчика. И о том, к чему это привело…