Фильм по мотивам осетинского нартского эпоса. Старинная легенда, рассказанная дедушкой внуку, о гордом и сильном кавказском народе — нартах. Куклы в национальных костюмах: своенравная красавица, благородные силачи, справедливые боги — разыграют историю о соперничестве силы и искусства, гордыни и любви.

Обыкновенная история про трех поросят.

Москва, 1957 год, Всемирный Фестиваль Молодежи и Студентов. «Всеобщая дружба» осуществляется под бдительным надзором всесильного КГБ. Игорь Синицкий, студент МГУ и талантливый джазмен, живет у дяди, академика Лернера, в «режимном» доме. Работой академика очень интересуется иностранная разведка.Похитить секретные документы Лернера по разработке химического оружия поручено очаровательной француженке Мишель. В свою очередь, вездесущий КГБ вербует Игоря, используя для этого весьма грязные методы. Разведки двух стран учли все, кроме одного — возможности появления настоящего чувства между молодыми людьми. Но это происходит, и события ускользают из-под контроля разведчиков, развиваясь по новому сценарию, написанному любовью и звездами.