Фильм по мотивам осетинского нартского эпоса. Старинная легенда, рассказанная дедушкой внуку, о гордом и сильном кавказском народе — нартах. Куклы в национальных костюмах: своенравная красавица, благородные силачи, справедливые боги — разыграют историю о соперничестве силы и искусства, гордыни и любви.

История не очень везучего человека, в жизни которого наступает чёрная полоса. Лишь только пение нежных сов всегда помогает ему, возвращая веру в себя и поднимая настроение.