Фильм поставлен по одноименному роману М. Ю. Лермонтова.

Бывший фронтовик Егор Байнев возвращается в родное село к матери, жене и детям. Чтобы купить корову и построить новый дом, он вынужден отправиться на заработки. Постепенно деньги становятся для него важнее, чем связь с родными…

Приехав с бригадой мелиораторов в очередное село, балагур Сергей сразу обратил внимание на Анну, директора совхоза. А та, к удивлению односельчан, вскоре привела его в свой дом…

Гордая красавица, дочь богатого патриция делает все возможное, чтобы унизить своих женихов, которых подыскивает ей несчастный отец. Но однажды нашелся человек, который сумел подчинить себе ее неукротимый нрав.

В подмосковном дачном поселке ночью были убиты пять человек. Утром приезжает милиция, начинается расследование. Рядом с местом убийства живет семья Вейро — дедушка, папа, мама, бабушка и 16-летняя девочка. Девочку допрашивает следователь. А потом всем членам семьи, начиная с дедушки, снятся бредовые сны.