В 1862 году молодая вдова англичанка Анна Леоновенс по приглашению короля Сиама Монгкута приехала в Бангкок, чтобы учить королевских детей. Анна с трудом привыкает к порядкам при дворе, однако постепенно Анна и Монгкут идут навстречу друг другу, и вскоре англичанка становится советником короля Сиама…

Изобретатель Джордж Мэлтон разрабатывает противоторпедную защиту для союзнического флота, его рабочий кабинет находится на втором этаже его виллы и постоянно находится под охраной секретной службы США. Несмотря на свою занятость и засекреченность, он решает собрать на званый обед двенадцать своих друзей, который пройдет на первом этаже и просит охрану не следить за гостями, среди которых есть подданные других стран, дабы не оскорбить присутствующих. Неожиданно выясняется, что гостеприимный хозяин убит, и все его секретные чертежи и документы похищены. За раскрытие этого загадочного дела берется великий и очень профессиональный детектив китайского происхождения Чарли Чен.