В одной семье растут два совершенно разных сына. Младший, Фрол Калиткин, примерный восьмиклассник, победитель олимпиад, первый ученик. А старший, Андрюша, — лоботряс, бездельник и пижон. За воспитание брата берется «правильный» Фрол.

Ольга Васильева выросла в детдоме и никогда не знала своей матери. Волею судьбы ей в руки попало старое письмо, написанное ее матерью много лет назад, и она, бросив все, едет из Свердловска в Москву с надеждой встретиться с родным человеком…