В центре сюжета — поход Ивана Морозова за лучшей долей для своей семьи в постапокалиптической реальности, где само понятие времени утратило смысл. Обещав жене Кате вернуться с богатой добычей, Иван объединяется со случайным попутчиком и отправляется в неизведанные края «за гнилое море». Их маршрут пролегает через политые кровью степи и обмелевшие пустоши. Встречая на своем пути таких же обездоленных странников, герои оказываются перед роковым моральным выбором, балансируя на тонкой грани между христианской праведностью и первобытным варварством. То, что начинается как притча, перерастает в жесткую драму в духе классических вестернов.

Главный герой — опустившийся покоритель Сибири, мизантроп и асоциальный тип, не желающий строить социализм в целом и воспитывать своих многочисленных детей в честности. Когда его разыскивает очередная бывшая жена или объявляется смутно знакомый отпрыск, Павел Алексеевич бросает все убегает и все дальше вглубь Сибири, подальше от людей…

Двадцатилетний металлург Игнат Морозов живет на Урале. В цехах огромного завода оборонной промышленности Игнат ежедневно борется с огнем и раскаленным металлом, а после работы — то драка, то ограбление, то пивная. Каждый год на рудниках проводятся кулачные бои между самым сильным металлургом и самым сильным шахтером. На этот раз в смертельную схватку должен вступить Игнат…

Несколько меланхоличный инженер московского НИИ Гусев в поезде, везущем его к месту назначения командировки, выпивает бутылку водки, после чего места его пребывания следующие: багажник автомобиля, бескрайняя степь и соляные прииски, где он становится рабом. Затем его выкупает колонист-немец, его арестовывают, он бежит и сталкивается с мафией. В результате имеет выступающую челюсть, сдвинутые брови, загар, бицепсы и никакой меланхолии!

Действие сериала происходит в 1917 – 1980 гг. и рассказывает о службе советских пограничников.

Раньше Андрей проживал в небольшом провинциальном городке, где любил девушку Таню. Сейчас, обучаясь во ВГИКе, благодаря которому он с приятелем должен отправиться на стажировку в Америку. Однако герой узнаёт, что Таня попадает за решётку за употребление наркотиков. Он решает подарить ей свободу.