Дочь короля Йоргена, Елену, похищает злой волшебник Скелетон и держит ее в своем замке, откуда невозможно сбежать. Жизнь короля зависит от того, будет ли волшебная Жар-птица петь, или нет. А так как Елена отказывает Скелетону, то он похищает и Жар-птицу, надеясь заставить принцессу принять ненавистное для нее решение. Но как и положено в сказке, после долгих приключений прекрасный принц спасет Елену, а волшебную Жар-птицу вернет королю. И уже ничто не помешает долгожданной свадьбе принцессы Елены и принца Афрона.

Анимационный фильм, свободно пересказывающий легенду о средневековом бродяге и балагуре для детской аудитории. Тилль Уленшпигель навещает своего дедушку, слегка рассеянного мастера Маркуса. Старик варит магическое зелье, которое будет приносить счастье, он чувствует, что горожане нуждаются в этом. Но что-то помешало, котёл с зельем взрывается, Маркус исчезает. Тилль приступает к его поискам.