Сербия, 2014 год. Некий Полковник устанавливает в стране военную диктатуру. Помимо силовых структур получать контроль над населением позволяет особая машина, подавляющая мысли и чувства людей. Одним из немногих, кто осмеливается подозревать власти в ментальном манипулировании, становится портной Душан Аврамовский. Когда у него в доме появляется сбежавшая от Полковника женщина, портной решает спрятать её от посланных вдогонку солдат.

История профессора Косты Вуйича, который в середине XIX-го века обучал необычайно талантливое поколение гимназистов, некоторые из которых впоследствии стали видными членами сербского общества и исторически значимыми фигурами.