Главный герой фильма - молодой человек по имени Стен, который всё никак не может забыть свою бывшую подружку Кэти, и поэтому на выходные он отправляется в Остин, чтобы «случайно» встретиться с ней. По приезду паренёк узнаёт, что отношения между его хорошими друзьями Джеффом и Карой находятся на грани разрыва. Но не всё ещё потеряно, и он может им помочь.

В 1590 году магистрат Аусбурга объявил цыган «племенем Сатаны» и дал санкцию на их уничтожение христианами. В том же году состоялся первый судебный процесс против оборотня. Поставленным вне закона оборотням и цыганам ничего не остается, кроме как объединиться в войне с клерикалами…