В разгар войны во Вьетнаме капитан американской армии Уиллард посылает спецагента Лукаса выполнить неофициальную миссию: убить обезумевшего полковника, который посылает армию совершать несанкционированные и необоснованные убийства.

Эммануэль превращается в прекрасную юную девушку с помощью пластической хирургии. Она порывает со старой жизнью и прежними знакомыми. Используя свою привлекательную внешность, она вновь отправляется в увлекательное путешествие. На этот раз в Бразилию...